Решение для вашей команды
CRM и управление продажами
Клиент, договорённости и следующий шаг — в одной истории.
Поможем отделу продаж вести клиентов, сделки и следующие действия в одном месте. Подберём основу — EspoCRM или Odoo — под ваш процесс: от работы с клиентской базой до предложения и заказа. Для команд, которые уходят от таблиц, меняют CRM или объединяют отделы.
Пример работы небольшой команды. Клиент запросил обслуживание оборудования; менеджер готовит предложение.
Обращение принято
Запрос клиента сохранён вместе с контактом и источником.
Назначен ответственный
Менеджер видит договорённости и текущий этап сделки.
Следующий шаг записан
Уточнить состав работ, затем отправить предложение к согласованной дате.
Результат зафиксирован
Решение клиента и дальнейшие действия остаются в общей истории.
При передаче коллеге не нужно заново собирать контекст из личной переписки.
Что менеджеру нужно знать о каждом клиенте
Клиенты и активные сделки одной команды находятся в общем рабочем пространстве. Менеджер понимает, с кем связаться и о чём договорились. Руководитель видит состояние работы без сверки нескольких таблиц.
Клиент и история
Этап и ответственный
Следующее действие
CRM помогает соблюдать договорённости внутри команды. Она не определит за вас процесс продаж и не гарантирует рост выручки после установки.
Как это работает
От первого обращения до передачи заказа
Начинаем с одного привычного процесса. Например, продажа услуг: принять запрос, уточнить задачу, согласовать предложение и передать результат исполнителю.
Принять и разобрать запрос
Уточнить задачу
Согласовать предложение
Передать в работу
Этапы и обязательные поля согласуем с вашими сотрудниками. Если предложение и заказ должны оформляться в той же среде, это учитываем при выборе основы. Не заставляем команду вести лишние сведения только ради заполненной карточки.
Общий клиент — разные задачи и доступы команд
Несколько подразделений могут работать с одним клиентом, сохраняя свои этапы и ответственность. Общую историю не нужно превращать в одинаковый процесс для всех.
Менеджер
Руководитель
Смежная команда
Администратор
Обращения и нужные данные приходят в карточку
Сначала выбираем один главный источник обращений и одну связь с внутренней системой. Проверяем, какие сведения передавать, кто ими управляет и как обрабатывать повторный запрос клиента.
Источник обращений
Обмен с внутренней системой
Повторы и ошибки
Переносим рабочие данные, а не весь накопленный хаос
Отбираем активных клиентов, компании, сделки и нужную историю из действующей CRM или таблиц. Сначала переносим пробную выборку и проверяем её с менеджерами.
Отобрать и сопоставить
Проверить одну воронку
Переключить работу
Кто следит за CRM после запуска
Клиентские данные и ежедневная работа требуют обслуживания. До запуска договоримся о размещении, копиях, обновлениях и сотруднике, который отвечает за порядок в CRM.
Работа без лишних задержек
Копии и восстановление
Обновления и изменения
Что сделаем для запуска вашей команды
До начала работ согласуем первый этап и признаки готовности. В нём будут только задачи, нужные вашей команде для ежедневной работы.
Описать процесс
Подготовить CRM
Подготовить данные
Проверить и передать
Выбираем основу под ваш процесс продаж
Если главное — клиентская база, история и следующая работа менеджера, рассматриваем EspoCRM. Если сделку нужно продолжить коммерческим предложением и заказом в той же среде, рассматриваем Odoo. Выбираем одну основу после разбора ваших задач.
EspoCRM: клиенты, сделки и следующие действия
Odoo: от обращения до предложения и заказа
Подключения и дополнительные возможности
Склад, закупки, производство и бухгалтерия — отдельные задачи. Их наличие в выбранном продукте не означает, что они входят в согласованный запуск CRM.
Сначала пробуем с менеджерами, затем запускаем команду
Проверяем процесс на небольшой группе и понятном объёме данных. Так команда может оценить удобство до общего переключения.
Разбираем текущую работу
Готовим пробный процесс
Исправляем и переносим
Запускаем и передаём
Срок зависит от готовности данных и участия команды. Точную последовательность и даты фиксируем после обследования, без обещания мгновенного запуска сложного процесса.
Проверяем результат на реальных задачах вашей команды
Готовность — это выполненные действия менеджеров и проверенные данные. Набор проверок согласуем до настройки.
Клиент найден, история понятна
Следующий шаг не потерян
Данные и доступ проверены
Передача проходит по правилам
Сколько стоит запуск и дальнейшая работа
Ориентиры ниже относятся к разным объёмам первого этапа. Это не тарифы и не четыре обязательные покупки: один проект может объединять задачи. Итоговую смету составим после выбора основы и проверки процесса и данных, учитывая пересечение работ. Настройку предложений и заказов в Odoo включаем в смету только при согласовании этих задач.
Стоимость первого этапа
Разовые работы
Запуск: один согласованный бюджет
Как рассчитываем стоимость
За что платите при запуске
Регулярные расходы и развитие